Un family office, qu'il soit mono-family ou multi-family, repose sur une exigence fondamentale : la confidentialité, la rigueur et la vision long terme. Derrière la gestion des grandes fortunes se cache une mécanique financière, juridique et fiscale d'une grande complexité (holdings patrimoniales, SCI, trusts, démembrements, donations, investissements internationaux, philanthropie…) .Chaque décision a des répercussions sur plusieurs générations.
Notre cabinet d'expertise comptable, installé à Paris dans le 8e et le 11e arrondissement, accompagne les family offices, les gestionnaires de patrimoine privé et les grandes familles dans la structuration, le suivi et l'optimisation de leurs actifs. Avec la discrétion et la technicité que ces situations exigent.
Les enjeux spécifiques du family office
La comptabilité d'un family office ne ressemble à aucune autre. Elle implique de gérer simultanément plusieurs entités juridiques (holdings, SCI, sociétés opérationnelles, fondations), des flux financiers complexes entre structures, des actifs de natures très diverses (immobilier, private equity, titres financiers, œuvres d'art, actifs étrangers), et des obligations déclaratives multiples à l'échelle nationale et internationale.
Sans oublier la dimension humaine : la transmission patrimoniale entre générations soulève des questions délicates fiscales, juridiques et familiales qui nécessitent une approche à la fois technique et bienveillante.
Ce que nous apportons concrètement
Structuration et optimisation patrimoniale
Nous intervenons sur la création et l'optimisation de vos structures de détention : holdings animatrices, SCI à l'IS ou à l'IR, sociétés civiles de portefeuille, démembrement de propriété. Chaque structure est pensée en fonction de vos objectifs : protection du patrimoine, optimisation fiscale, préparation de la transmission, ou facilitation de la gouvernance familiale.
Consolidation et reporting multi-entités
Un family office, c'est souvent une dizaine d'entités juridiques à suivre en parallèle. Nous produisons des états financiers consolidés, des tableaux de bord patrimoniaux globaux et des reportings réguliers qui donnent une vision claire et unifiée de l'ensemble des actifs quel que soit leur support.
Fiscalité patrimoniale avancée
Nous vous accompagnons sur l'ensemble des problématiques fiscales liées à la gestion de fortune : IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), optimisation de l'IS dans les structures de détention, fiscalité des dividendes et des plus-values, gestion des revenus fonciers et mobiliers, conventions fiscales internationales, obligations déclaratives des comptes et actifs étrangers (formulaires 3916, 2047…).
Transmission et ingénierie successorale
Anticiper la transmission, c'est préserver ce qui a été construit. Nous travaillons en collaboration avec vos notaires et avocats pour structurer vos donations, pactes Dutreil, démembrements et dispositifs d'optimisation successorale dans le respect du cadre légal et de vos souhaits familiaux.
Accompagnement des dirigeants et mandataires
Les membres de la famille impliqués dans la gestion des entités ont eux aussi des obligations spécifiques : rémunération des mandataires sociaux, déclarations personnelles, assujettissement TNS ou assimilé salarié. Nous assurons un suivi individualisé pour chaque membre concerné.
Notre méthode
Chaque family office est unique. Nous commençons toujours par un audit patrimonial complet pour cartographier vos entités, vos flux et vos risques fiscaux. Nous proposons ensuite une organisation comptable et fiscale sur mesure, avec un interlocuteur dédié, des points réguliers et une totale confidentialité.
Notre cabinet parisien accessible depuis le 8e arrondissement (Triangle d'Or, Madeleine, Parc Monceau) et le 11e arrondissement (Bastille, Charonne, Nation) travaille avec des family offices dont les actifs sont gérés depuis Paris, en Île-de-France ou à l'international.
Vous souhaitez un accompagnement à la hauteur de vos enjeux patrimoniaux ?
Rencontrons-nous à Paris 8e ou Paris 11e pour un premier échange confidentiel. Nous prendrons le temps de comprendre votre situation avant de vous proposer quoi que ce soit.
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